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M&A - Corporate

L'accompagnement de nos clients (industriels et institutionnels, côtés et non côtés) dans leurs opérations de croissance externe, cessions d’activités, restructurations intra-groupe, mise en œuvre d’opérations complexes, définition et mise en place de la gouvernance, a toujours été, depuis la création du cabinet, l'un de nos domaines d'élection.

Cette activité est l'une de celles où notre culture "full services" peut le mieux s'exprimer, surtout en amont, au stade de la réflexion stratégique ou de la structuration des opérations. Ainsi, lorsque vos opérations le nécessitent, nos équipes s’adjoignent en particulier l’expertise des départements Fiscal, Social, IP/IT, Immobilier ou Commercial.

Les risques de conflits, particulièrement entre actionnaires ou lors d’une cession en matière de garanties de passif, sont anticipés dans notre approche des opérations. Ils sont, quand ils surviennent, traités par nos spécialistes dans le règlement des litiges, en lien étroit avec nos équipes, dans un esprit de rigueur et de créativité.

Notre approche des opérations de Private Equity est globale et implique, outre nos équipes, principalement les départements Fiscal et Social. Nous intervenons, tant à l’achat qu’à la vente, sur les montages equity et mezzanine, aux côtés du management ou d’investisseurs financiers, dans le cadre d’opérations de LBO dont la valorisation d’entreprise peut aller jusqu’à 200 millions d’euros. Enfin, nous conseillons des émetteurs ou des investisseurs à l’occasion d’opérations de levée de fonds (venture capital et capital développement).

 

Les domaines d'intervention :

  • La structuration juridique et fiscale des opérations et de leurs financements ;
  • La rédaction et la négociation de l'ensemble de la documentation contractuelle d’acquisition/de cession (protocole d’acquisition, garantie d’actif et de passif…) ;
  • L’organisation de data-room et la réalisation d'audits, pré- ou post- acquisition, complets en matières juridique, fiscale, sociale… ;
  • Les opérations de LBO, de capital-risque, de capital développement (pacte d’actionnaires, management package, émission de valeurs mobilières…) ;
  • Le suivi de la vie des entreprises (restructurations internes, build-up…) ;
  • Le conseil en stratégie au niveau des directions générales ;
  • Le règlement des conflits entre associés ;
  • Les opérations boursières (introduction sur le marché, placement privé, retrait de cote…) ;
  • Et d’une manière générale toute opération ou question relevant du droit des sociétés.
Christophe Vannoote
Avocat associé
Roy Arakélian
Avocat associé
Charlotte Riberprey-Jacob
Avocat associé
Raymond Pouget
Avocat
Madia Iliopoulou
Avocat
Clémentine Kervran
Avocat
Olivier Chapalain
Avocat
Armance Degand
Nathalie Silo
Assistante
16 mars 2017 - AJ contrats - mars 2017 - pages 97 à 144 - n°3

Retrouvez les références de l'article rédigé par Roy Arakélian paru dans le AJ Contrats de Mars 2017

19 janvier 2017 - Guide Décideurs 2016

Roy Arakelian, Christophe Vannoote et Charlotte Riberprey-Jacob ont été reconnus par le guide Décideurs pour leur excellence.

19 janvier 2017 - Guide Décideurs 2016

Roy Arakelian, Christophe Vannoote et Charlotte Riberprey-Jacob ont été référencés pour leur pratique excellente.

09 novembre 2016 -

La formation aura lieu le 29/11/16, et portera sur l'environnement fiscal de la cession et sur le montage de l'opération de LBO.

02 mai 2016 - AJ contrats d'affaires - mai 2016 - n°5

Roy Arakélian, a rédigé un article pour le AJ contrats d'affaires - mai 2016.

12 octobre 2015 - Capital finance n° 1211
20 mai 2015 - AFIC

18/06/2015 Thierry Jestin et Christophe Vannoote,ont animé une formation AFIC sur la fiscalité appliquée au capital-investissement.

28 avril 2014 - Lettre des Juristes d'Affaires, n°1159
04 novembre 2013 - Lettre des Juristes d'Affaires n°1135
07 octobre 2013 - Capital Finance
01 avril 2013 - RJDA 4/13

Article co-écrit par Christophe Vannoote et Charlotte Riberprey-Jacob, paru dans la Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires.

07 septembre 2017

PDGB recherche pour renforcer ses équipes corporate un collaborateur (H/F)  en M&A / Private Equity, disposant de 0 à 3 ans d'expérience.

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